こんにちは！不動産専門の転職支援サービス「Axi HR」を運営するAXIDEA編集部です。

不動産業界では、担当者一人に対して顧客・オーナー・テナント・取引業者など、関係者が多岐にわたるため、引継ぎの精度が会社の信頼を左右します。

単なる「情報の共有」ではなく、関係性・経緯・意図を含めて引き継ぐことが、あなた自身の評価を最後まで高めるポイントになります。

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1. 不動産業界で引継ぎが重要視される理由

不動産の取引や管理は、長期的な信頼関係で成り立っています。

顧客やオーナーにとって担当変更は大きな不安要素です。

影響範囲	リスク例
オーナー対応	信頼喪失・管理契約の解約
テナント対応	更新交渉の停滞・クレーム再発
仕入・仲介業務	契約進行の遅延・書類不備
業者・取引先	修繕・清掃など協力会社との関係悪化

そのため、引継ぎは「最終業務」ではなく、次の担当者を成功させるサポートと捉えることが大切です。

2. 引継ぎを円滑に行うための3ステップ

① 情報整理（ドキュメント化）

まず、担当顧客・案件・業者を一覧化し、「現状・課題・対応履歴・今後のアクション」を整理します。

引継ぎシート例

項目	内容
顧客名／物件名	〇〇オーナー（〇〇ビル）
担当期間	2023年4月〜2025年2月
対応履歴	2024年10月更新契約完了、修繕協議中
現状課題	共用部照明交換見積中（業者：△△電気）
次のアクション	2025年3月中に見積確定予定
特記事項	長期的にリニューアル希望あり／信頼関係良好

WordやExcelではなく、共有フォルダ・クラウドシートで一元管理するのが理想です。

② 後任担当への引継ぎミーティング

ドキュメントを渡すだけでなく、口頭で補足することが重要です。

特に「関係性の温度感」や「トラブル履歴」など、書面で伝わらない情報を補足しましょう。

「このオーナーは数字より信頼重視」
「過去にトラブルがあったが、今は関係回復済み」
「管理会社△△とは良好、××とは連絡頻度を減らした方がいい」

この一言が、後任者の最初の対応を成功に導きます。

③ 顧客・取引先への引継ぎ挨拶

顧客や取引先には、本人からの報告と後任紹介を丁寧に行いましょう。

メール例

件名：担当変更のご挨拶（株式会社〇〇 〇〇ビル管理）

株式会社〇〇
〇〇様

平素より大変お世話になっております。
このたび私〇〇は、〇月末をもちまして退職（または異動）することとなりました。

今後の担当は〇〇（後任者名）が引き継がせていただきます。
〇〇はこれまで〇〇エリアの物件を多数担当しており、迅速な対応を心がけております。

これまでのご愛顧に心より感謝申し上げるとともに、
引き続き〇〇をどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社〇〇
〇〇（氏名）
電話：〇〇-〇〇-〇〇
メール：〇〇@〇〇.co.jp

感謝＋後任紹介＋引継ぎ完了報告の3点を含めることで印象が残ります。

3. 引継ぎを怠った場合のリスク

引継ぎを怠った場合のリスクは、主に以下の3つです。

1. 顧客との関係悪化により、会社の信用を失う
2. 案件や契約のミスで損害が発生する
3. 自身の評判にも影響（業界内で悪印象を残すことも）

不動産業界は横の繋がりが強く、人の印象が残りやすい業界です。

引継ぎを丁寧に行うことは、次の職場での信頼にも繋がる将来投資になります。

4. より円滑に引き継ぐためのコツ

コツ	解説
口頭・書面・共有の三重伝達	人により理解度が異なるため、複数の形式で残す
「困りそうな箇所」を先に伝える	課題やトラブルは早めに共有するほど信頼が生まれる
後任者への“助け舟”を残す	顧客に「〇〇が対応します」と一言添えることで信頼継続
退職後も一時的にサポート可否を伝える	必要に応じて「引継ぎフォローします」と一言残すと印象良し

関連記事：円満退社のための引継ぎ計画は？

5. まとめ：誠実な引継ぎが転職にプラスに働く

本記事をまとめると以下のとおりです。

• 引継ぎは「資料の共有」ではなく、「信頼の継続」が目的
• ドキュメント化＋口頭補足＋顧客挨拶の3ステップが基本
• 最後まで誠実に対応することが、次のキャリアへの信用資産になる
  

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